부족들간의 세력다툼으로 전쟁이 끊이지 않던 12세기의 몽고. 키얀족의 족장 여서기는 웽질라족의 미인 헐룬을 납치해 신부로 삼는다. 숙적 타타르족의 급습을 받던 날, 만삭의 헐룬은 적을 피하다가 들판에서 아들을 낳는다. 훗날 몽고의 혼란을 평정하는 테무진, 곧 징기스칸이 태어난 것이다. 소년이 된 테무진은 평화를 위해 동맹을 맺으려는 아버지의 뜻을 받들어 웽질라족의 보티에와 정략 약혼에 나선다. 하지만 그가 떠나 있는 동안, 여서기는 타타르족과 손잡은 부하 타훌타이의 음모로 살해된다. 키얀족은 새 족장 타훌타이를 따라 삶의 터를 옮겨가고, 허허벌판에 버려진 테무진과 가족들은 생존을 위해 싸운다.