형사 곽초와 아내 숙의는 이민문제로 이혼한다. 숙의는 미국으로 가고, 곽초는 비밀경찰이 된다. 곽초는 마약밀매업자 락진화에 대한 증거수집을 위해 그의 오른팔노릇을 한다. 그런데 충분한 증거를 수집하여 본래의 신분으로 되돌아올 수 있게 됐을 때 교통사고를 당해 기억을 잃는다. 완전히 암흑가의 사람이 된 곽초는 락진화의 라이벌을 제거하고 후계자로 지명된다. 락진화가 자기의 정부 에꼬와 그의 관계를 눈감아줌으로써 더욱 락진화를 배신할 수 없게 된다.

상관이었던 정경감도 곽초의 기억을 되찾기 위해 노력하고, 숙의도 그를 설득하려 남편인 게리와 함께 홍콩에 온다. 그녀는 함께 다녔던 곳에 가서 그들의 과거를 설명한다. 마침내 기억을 회복한 곽초는 손을 씻기로 결심하고....