아주 오랜 옛날, 노드대왕이 지배하는 황금나라는 도시의 가장 높은 첨탑 위에 있는 세 개의 황금 구슬이 모든 재앙으로부터 도시를 보호한다고 믿는 평화로운 곳이다. 그러나 사악한 수상 지그재그는 노드대왕의 딸 욤욤공주를 차지하려고 지하군단과 역모하여 반란을 준비한다. 한편 가난한 구두 수선공 징은 지그재그의 거리 행차에 못을 떨어뜨리는 실수를 저질러 죽게 되었는데 욤욤공주의 도움으로 살아난 뒤 공주의 구두를 고치게 된다.
두 사람은 첫눈에 반하고 서로 사랑에 빠지지만, 도둑이 공주의 구두를 훔쳐 달아나는 바람에 다시 감옥에 갇히게 된다. 그러던 중 첨탑 위의 세개의 구슬을 도둑이 훔쳐가자 황금도시는 대혼란에 빠지고 설상가상으로 마이티 애꾸눈과 그의 병사들이 쳐들어와 황금나라는 멸망의 위기에 처하는데...
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두 사람은 첫눈에 반하고 서로 사랑에 빠지지만, 도둑이 공주의 구두를 훔쳐 달아나는 바람에 다시 감옥에 갇히게 된다. 그러던 중 첨탑 위의 세개의 구슬을 도둑이 훔쳐가자 황금도시는 대혼란에 빠지고 설상가상으로 마이티 애꾸눈과 그의 병사들이 쳐들어와 황금나라는 멸망의 위기에 처하는데...