지그몬트 프로이드 박사가 발표한 의학계의 혁명적인 학설이 신문지상에 보도됨에 따라 찰스 말로우 박사는 지대한 관심을 갖는다. 그는프로이드박사의 학설을 다른 차원에서 연구해 인간의 정신병을 치료하기위한 약을 발명한다. 그리고 시범적으로 자기에게 주사약을 투입하나 그는 괴물로 변하고 포악한 정신병자가 되서 살인을 일삼는다. 이것을눈치챈 동료 애터슨이 살인사건의 용의자로 의심을 하자 말로우는 그를 살해하러 그의 집에 숨어드는데..
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