KGB는 국외거주 반체제 인사들에게 공포감을 주기위해 주요 인물 5명을 한날 한시에 암살할 계획을 세운다. 계획을 알아낸 CIA는 알렉스에게 이 사건을 맡긴다. 알렉스는 동독으로 넘어와 그곳에 남겨둔 애인 카렌과 다시 만나고 알렉스가 동독에 온 것을 안 소련은 첩보원 드미트리를 보내 알렉스를 잡으려 비상이 걸린다. 카렌은 알렉스를 돕고자 드미트리를 유혹하여 동거를 하는데 두사람은 미묘한 애정을 느끼지만 정체가 발각된 카렌은 감금된다. 사건을 해결한 알렉스는 카렌과 탈출하기직전 열차역에서 드미트리에게 발견된다. 한 때 진정으로 카렌을 한때 사랑했던 드미트리는 두 사람을 보내주고 만다.
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