남사당의 은거지에 화객 오생원이 찾아와 무예에 출중한 두사람의 남사당을 부탁한다. 김참판은 은밀히 산골에 숨겨 놓은 옛날 안산군의 딸을 궁중으로 모실 계획을 세우고 남사당의 최영감이 천거한 종섭과 강주가 보연아가씨를 가마에 태워 출발한다. 종섭과 강주는 좌의정이 밀파한 검객들을 물리치고 천신만고 끝에 한양으로 향하나 보연은 종섭을 사랑하여 떠나자고 애원한다. 종섭은 그녀를 궁중으로 모시려고 한양에 도착하나 죽음이 기다리고 있었다. 이들은 목숨을 걸고 싸우고 보연아가씨가 궁중으로 가던 날 보연은 눈물을 흘리고 종섭은 남사당패를 따라간다.
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