한 영화감독이 티벳 오페라의 등장인물인 쿤덴 왕자와 장모 공주를 연기할 배우를 찾아 나선다. 한 마을에서 감독은 공주를 연기할 매혹적인 목소리의 여배우를 발견하는데, 그녀는 한 가지 조건을 내세운다. 자신과 함께 무대에서 왕자 역을 연기했던 옛 연인을 찾아 달라는 것이다. 그녀의 애인을 찾아다니던 중, 감독의 일행 중 한 명이 젊은 시절의 가슴 아픈 사랑 이야기를 들려 준다. 영화의 배역을 찾기 위해 나섰던 여행은 점차 정신적이며 존재론적인 의미를 찾아 나가는 복잡한 탐색의 과정이 되어 간다. 쿤덴을 찾기 위한 여행처럼, 삶은 여전히 계속된다.