핸섬하고 부유한 바람둥이 데이비드 에임즈는 자신의 가장 절친한 친구의 애인 소피아 세라노와 사랑에 빠진다. 다음날... 그는 차 안에 있으며, 자신과 함께 동반자살 하려는 줄리 지아니와 다투고 있다. 줄리는 차를 몰고 나무에 정면으로 들이받는데... 데이비드는 가까스로 목숨을 건지지만 얼굴을 심하게 다치고 만다.
다행히 소피아가 자신의 사랑을 고백하며 데이비드를 보살피고, 의사의 노력으로 데이비드는 얼굴을 되찾게 되지만, 그때부터 그는 뭔가 섬뜩한 사건에 말려들게 되는데...
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다행히 소피아가 자신의 사랑을 고백하며 데이비드를 보살피고, 의사의 노력으로 데이비드는 얼굴을 되찾게 되지만, 그때부터 그는 뭔가 섬뜩한 사건에 말려들게 되는데...