원작: 지넷 윈터슨의 “육체에 새겨지다”
누군가의 작업실. 초대된 사람들이 만날 수 없는 사람과의 사랑 이야기를 들려준다. 먼 곳에 사는 애인, 연예인, 책 속의 인물… 그 중 하나의 이야기가 영화 속 영화로 보여진다. 모습을 드러내지 않고 목소리로만 존재하는 책 속의 화자는 니콜 키드먼이 연기하는 애인과의 추억을 회상한다. 유부녀인 여자를 만나서 사랑에 빠지지만 그녀가 백혈병에 걸렸음을 알고 헤어졌다가 다시 만나는 이야기. 영화의 후반부, 이 모든 것이 작업실을 소유한 누군가의 상상임이 밝혀진다.