형사인 잭은 어느날 익명의 편지를 받는다. 편지 안에는 일어날 범죄를 예고하는 시가 적혀 있다. 범인은 잭의 주변에 있던 여자들을 죽인 다음 그녀들의 입술자국을 찍어 잭에게 보낸다.
먼저 술집 여종업원인 킴벌리 가 살해되고 다음 편지는 또다른 죽음을 예고한다. 그 와중에 잭의 형 마이클의 선거운동 돈줄을 쥐고 있는 앨린이 살해되는 일이 발생한다. 잭의파트너 스티브는 마이클이 사건의 내막을 알고 있다고 짐작하지만 그에게서 잭의 어린시절의 비밀을 듣게 된다. 또 잭의 방에 증거물들이 숨겨진 것을 알아차리고서 사건의 전모를 알게 된다.