유럽에서 무용과 학문을 공부하며 자유롭게 자란 북한 최고지도자의 철없는 딸 지은. 평양예술단의 수석무용수로 남한에서 성황리에 공연을 끝낸 그녀는 북으로 돌아가기 전, 자유를 위한 마지막 일탈을 감행한다. 이에 미국 CIA는 남북화해의 무드를 저지시키고자 비밀테러요원들을 한국에 급파하여 지은을 제거하려는 음모를 꾸민다.

한편, 자신을 추적하는 그림자를 뒤로 한 채 지은은 락밴드를 꿈꾸는 그룹 '노펜스'의 리더 준호를 만나게 되면 지금까지 한번도 경험하지 못했던 자유로운 나날을 보내게 된다.