트랜스젠더 킴벌리와 게이 동생 토드, 그리고 그들이 태어나기 전에 입양된 마크. 이 삼형제 모두가 몬타나의 고향으로 돌아오면서 가족의 흥미로운 변천사가 펼쳐진다. 이 작품은 삼 남매 중 한 명인 감독, 트랜스젠더 킴벌리의 시선으로 자신과 어린 시절 입양된 형제 마크와의 관계를 응시한다. 마크는 오손 웰즈와 리타 헤이워드의 손자로 밝혀짐에도 불구하고, 아직까지 어린 시절 형제들 간의 경쟁의식에서 벗어나지 못하고 있다. 마크와 킴벌리의 관계는 형제들간의 경쟁, 성, 본성의 대립 등 모든 가족이 대면하게 되는 보편적인 문제를 보여주며 사람들이 자기 정체성을 제대로 응시할 수 있어야 한다는 이야기를 전한다.