신년영화 특선으로 방영되는 북한영화. 고구려의 바보 온달과 평강공주에 관한 이야기를 영화로 제작한 86년작이다. 고구려 25대 평원왕시절. 임금은 고구려에 태평성대가 시작되었다고 믿으며 무예를 익히는 경당을 금지시킨다. 평강공주는 훈련도감이 된 우로가 영 탐탁지 않지만 임금은 우로를 부마로 삼고자 한다. 아버지의 뜻을 따르지 않기로 결심한 평강은 고민 끝에 유모의 도움으로 온달이 사는 마을로 떠난다. 온달은 어려서부터 바보 온달로 불렸는데, 어릴 때 평강이 울기만 하면 임금은 그에게 시집을 보낸다고 말하곤 했다. 하지만 온달은 홀어머니를 모시고 있으며 효성과 충의가 지극한 인물.