경력의 정점에 이르러 야심에 눈이 먼 어느 블루스 음악가에게 어느 날 악마가 찾아온다. 이 악마는 과거 자신과 거래를 했던 바로 그 악마이다. 이 음악가는 젊은 시절 음악적 재능과 성공을 대가로 악마에게 자신의 영혼을 팔았던 것이다. 악마와의 거래설로 유명했던 요절한 블루스 기타리스트 로버튼 존슨을 떠올리게 하는 애니메이션. (2012년 제8회 제천국제음악영화제)