존경받던 부자 바이의 장례식이 대초원에서 펼쳐지고 사람들은 죽은 자를 추모한다. 장례식에서 열리는 경마는 가장 큰 행사이다. 시인 아칸 세리는 그의 애마인 쿨라제가 우승할 것이라고 장담한다. 행사를 주관하는 수장은 만약 그렇지 못한다면 그를 죽이고 그의 귀머거리 아들을 추방시킬 것이라 경고한다. 결승점이 가까워오고 승리는 쿨라제에게 있는 듯 보이는 데...