푸밍은 늦은 밤, 차를 몰고 자신의 도기 창고를 향해 간다. 창고 앞에서 그는 충격적인 죽음을 목격한다. 죽마고우 친구인 원순이 불에 타서 죽는 장면을 목격하는 것. 원순은 같은 고아원에서 성장한 절친한 친구이다. 그는 친구의 죽음을 목격한 뒤 환각을 겪는다. 공포와 함께 엄습한 그 환각 속에서 푸밍은 혼란을 겪는다. 그런 푸밍에게 미모와 지성을 겸비한 도기 매니저 에쯔가 탈출구로서 다가온다. 그러나 푸밍의 환상은 자꾸 심해지고, 도기인형공장에는 문제가 생기기 시작한다. 장지아베이(張加貝)는 일본에서 영화 공부를 한 중국대륙 감독이다. 이번 그의 영화는 중국대륙 영화에서 이전에 보기 힘들었던 호러와 스릴러 장르를 넘나드는 새로운 시도를 한다.