'악어 게나', '체부라쉬카' '샤포크리악 할머니' 등 3편의 단편 에피소드로 이루어진 체부라쉬카와 친구들의 모험담.
미국에 미키 마우스가 있었다면, 러시아(구 소련)에는 체부라쉬카가 있었다. 어느 날 과일 가게에 배달되어 온 오렌지 상자 속에서 나타난 체부라쉬카는 자신이 누군지 어디에서 왔는지도 모르지만, 동물원의 악어 게나를 만나 함께 친구들을 만들어 간다.