카라피루는 백인 농장주의 공격에서 살아남은 브라질 원주민으로 백인들 사이에서 살아가던 중 인류학자들과 언어학자들에게 발견된다. 그를 통역하러 온 열 여덟 살 소년이 자신의 아들이라는 사실을 알게 된 카라피루는 자신들의 부족으로 돌아간다. 하지만 그는 두 문화 사이에서 혼란스러워하는 자신을 발견한다.