감독은 어느 추운 겨울에 카메라를 들고 FTM(Female to Male, 여성에서 남성으로 성전환한 사람들) 트랜스젠더인 친구 R을 방문한다. 감독은 그야말로 '그가 사는 법'을 특별한 개입 없이 고스란히 카메라에 담아내고 조용히 듣는다. 늘 사회가 요구하는 성역할과 자신 사이에서 부대끼며 살아온 R은 호르몬을 투여받기 시작하고, 몸의 변화에 낯설어 하면서도 흥분을 느낀다.