바하마의 소녀 레인은 할머니가 돌아가시자 우편보트를 타고 초라한 섬을 떠나 엄마를 만나기 위해 나소의 대도시로 떠난다. 그녀는 자신을 버린 엄마와의 화해를 꿈꾸지만, 엄마의 비정상적이고 파괴적인 삶을 확인하면서 희망과 환상은 차례로 무너져 내린다. 게다가 나소의 분주한 항구와 실제보다 커 보이는 호텔, 시끄러운 소음과 혼잡한 교통상황은 그녀가 떠나온 평화로운 마을과는 달라도 너무 다르다.