순진한 대공 톨로코와 그의 하인은 얼마 전 의문스럽게 사라져버린 대공의 약혼녀인 오페라의 디바를 찾고 있다. 그들은 카르파티아 숲 속 깊은 곳의 비밀스러운 성에 광기 어린 과학자와 함께 살고 있는 사악한 남작이 그녀를 납치했을 지도 모른다는 것을 알게 된다. 쥘 베른의 원작을 바탕으로 한 체코 SF영화의 거장 올드리치 립스키의 걸작.