페루, 리마의 변두리 빈민가 파라이소. ‘천국’이라는 이름과는 걸맞지 않게, 빈곤과 폭력의 기억에 시달리는 이 마을에서 10대 친구들 호아킨·안투아네트·마리오·랄로·사라가 힘든 시간을 보내고 있다. 장래를 결정할 나이를 맞이한 다섯은 각자 밝은 미래를 꿈꿔보지만, 물 한 방울 나지 않는 황폐한 땅처럼 그들의 앞날도 건조하고 삭막하기만 하다. 감독이 실제 파라이소 지역에서 청소년들에게 비디오워크숍을 했던 경험을 담아, 10대들의 꿈과 현실 사이의 고민을 리얼하게 그려냈다.