버스터와 촌시는 생쥐들. 물욕이 강한 버스터는 돈과 출세를 열망하고 촌시는 자비심이 많다. 버스터와 촌시는 크리스마스에 마을을 방문하는 여왕님 앞에서 연주하기를 소망한다. 한편, 여왕의 사절로 가장한 공작과 그의 조카는 보물을 훔친 뒤 그 죄를 고아소녀인 크리스티나에게 덮어씌운다. 촌시는 고양이로부터 목숨을 구해준 크리스티나의 은혜를 갚고 싶어하지만 버스터는 그런 촌시가 못마땅하다. 그래서 촌시는 버스터를 남겨두고 혼자 크리스티나를 도우러 나선다. "고요한 밤 거룩한 밤"이라는 캐럴의 탄생과정을 그린 애니메이션.