“Another world is like this."라는 자막과 제목 이외에는 오직 이미지와 사운드로만 이루어진 흑백 애니메이션. '또 다른 세상'을 여행하는 마법사의 여정을 그린다. 감독은 이 세계를 종말론적으로 담아내지만 세상과 역사에 대한 질문을 멈추지는 않는다.