존은 도시속에서 소외된 사람들을 모델로 작품을 찍는 열정적인 사진작가다. 작품전시회를 준비중인 어느날 존은 기형아 소년을 보게되고 소년의 격렬한 저항에도 불구하고 사진을 찍게된다. 집으로 돌아간 존, 임신한 아내와 휴식을 취하고 있는 데 존 앞에 꼬깔모자를 쓴 소년하나가 나타난다. 그리고소년은 존에게 잊지못할 악몽을 선사해 준다.