일본 사이타마현, 학교를 포기한 청소년들을 위한 특별 야간 고등학교의 한 학급. 영화는 2002년 이 학급에 입학한 학생들이 2006년 졸업할 때까지, 학생들과 교사의 여정을 따라간다. 세상으로부터 버림받았던 청소년들이 다시 삶의 희망을 찾아가는 과정을 감동적으로 보여주는 다큐멘터리.