깊은 숲 속에 모녀가 살고 있다. 원인 모를 병에 걸린 어머니는 인어의 피만이 자신을 구할 수 있다며 딸에게 가서 구해달라고 한다 어머니를 살리기 위해 집을 떠난 딸은 귀가하는 길에 공포스러운 상대와 조우를 하고, 이를 계기로 낯설고도 환상적인 세계를 경험하게 된다.