물 속 생활에 익숙한 아버지와 물속을 처음 경험하는 종이 인형 딸이 있다. 아버지 손에 이끌려 딸은 물속으로 들어간다. 물속에서 헤엄치지 못하는 딸을 위해서 아버지는 물고기 옷을 만들지만 딸은 그런 아버지의 마음을 잘 헤아리지 못한다. 하지만 물고기 천사를 통해 아버지의 마음을 이해하게 된다. 그렇게 시간이 흘러 아이가 어른이 되고, 아버지는 물고기 비늘이 벗겨지기 시작하고 노인이 되어간다. 이제는 물속에서 힘겨워 하는 아버지를 위해서 딸은 새로운 물고기 옷을 선물한다. 그에 답하듯 아버지도 딸을 위해 아이가 어른이 됐음을 알리는 머리 장식을 선물한다. 그리고 부녀는 함께 헤엄쳐 육지를 다시 구경한다.