줄거리용맹스러운 샤리프와 아름다운 마자리는 서로 깊이 사랑하지만 서로 원수지간인 부족에서 태어났다. 일 년에 한 번씩 열리는 두 부족 간의 대결에서 패한 마자리의 아버지는 이들의 사랑을 이용하여 계략을 꾸민다. 아프가니스탄 최초의 컬러 영화답게 아름다운 영상과 로맨스가 충만하다.