성기는 과거에 모란의 생일을 챙겨주지 못해 미안한 마음을 가지고 있다. 세월이 흘러 이번만큼은 모란의 생일을 챙겨주기 위해서 바다로 떠난다. 가는 동안 아름다운 옛 추억들을 떠올리며 그 추억들과 함께 여행을 하려 한다. 하지만 갑자기 성기의 몸 상태가 안 좋아진다. 그들의 여행은 어떻게 될 것인가? (2013년 12회 미쟝센 단편영화제)