화려한 모습의 각종 화장품들이 등장하여 춤과 노래를 펼치는 화장품을 의인화시킨 뮤지컬 애니메이션이다. 10대 소년 소녀를 형상화한 화장품들이 화장품 세계에서 파티를 열고, 여주인공인 립밤은 진정한 자신과 사랑을 찾아 노래한다. (2012년 제8회 제천국제음악영화제)