새로 부임한 교사는 자신의 학생 한 명이 왕따를 당하고 있음을 깨닫는다. 그 학생은 숲 속 어디에선가 미지의 남자 아이와의 환상 속에서 평안을 찾고, 교사는 그녀를 제자리로 돌려놓기 위해 애쓴다. 그렇게 공상과 현실의 혼돈 속에 참혹한 비극의 서막이 오른다.

[제20회 부천국제판타스틱영화제]