제작부 막내 성일은 7년 전 겨울, 한 단편영화 촬영장에서 연출부 막내 시내에게 롱패딩을 빌려입게 된다. 7년 후, 영화 조감독이 된 성일은 잊고 살았던 자신의 USB를 찾으러 시내의 시골집에 찾아간다. 백수 생활하느라 바쁜 시내의 방 안에서 잊고 지냈던 밴드 ‘UNION SUNNY CLUB’의 데모테이프를 발견한다.