부모를 잃고 떠돌던 어린 시절 자신을 구해 준 은혜를 갚기 위해 포한진으로 돌아온 전설의 검객 ‘한월연’. 하지만 마을은 잔혹한 도적 집단 청랑방의 지배 아래 신음하고 있었고, 한월연은 두려움에 굴복한 주민들과 함께 맞서 싸우기 시작한다.

억눌린 분노를 되살리려는 객잔 주인 만다라와 힘을 합친 한월연은 점차 마을 사람들의 희망이 되어가지만, 청랑방의 거대한 음모와 만다라가 숨겨온 비밀이 드러나며 피할 수 없는 최후의 결전이 시작된다.