팝스타 마더 메리(앤 해서웨이)는 공연 중 추락 사고를 겪는다. 컴백을 앞두고 불안에 시달리던 그는 옛 친구이자 의상디자이너인 샘(미케일라 코얼)을 찾아간다. 샘은 오래전 자신과의 관계를 끊어낸 메리에게 새 의상을 만들어주기로 하지만 둘 사이의 묵은 상처는 쉽게 아물지 않는 다. 그러던 중 마더 메리를 괴롭히던 기이한 존재의 정체가 밝혀진다. <그린 나이트> 이후 방향성이 다른 <피터 팬 & 웬디>를 준비하며 데이비드 라워리가 겪은 창작자로서의 고뇌가 담긴 작품이다. 은유와 상징을 통해 마더 메리와 샘의 불화, 혼란을 표현했으며 신앙심에 빗대 스타와 팬의 관계, 무대를 연출한 점에 주목할 만하다. 오컬트의 틀 안에서 완벽에 대한 강박, 집착에 가까운 사랑을 인상적으로 그린다.