지금으로부터 3천 년보다 더 이전의 고대 중국 은왕조 시대, 사악한 마음을 가진 선녀인 달기의 주술로 인해 주왕은 달기의 꼭두각시처럼 되어가고 그런 인간계를 구하기 위해 선택받은 도사인 태공망의 이야기를 그린 애니메이션