귀여운 아기 고양이 미오와 마오가 환상적인 클레이 세상으로 초대합니다! 어디선가 들려오는 수상한 소리와 움직임! 호기심으로 가득한 미오와 마오는 조금씩 다가가 살펴보기 시작합 니다. 수상한 모양의 그것의 정체 는 바로, 미오 마오와 함께 놀 수 있는 동물 친구였네요! 매 에피소드마다 미오와 마오가 발견하는 새로운 동물 또는 사물 친구들을 만나러 가볼까요?