홍화회 총타주 우만정은 문태래와 야밤에 황궁에 잠입하여 황제에게 해녕 진씨 부인에게 부탁 받은 서신을 전달한다. 내용을 확인한 건륭제는 안색이 급변하고, 이로써 건륭제의 출생의 비밀이 드러나기 시작한다. 우만정은 건륭제를 알현한 뒤 청나라 병사의 공격을 받아 부상을 당한다. 자신에게 남은 시간이 얼마 없단 걸 안 우만정은 문태래를 시켜 홍화회 조직원을 불러 모아 양자인 진가락에게 총타주의 자리를 넘기겠다는 유언을 남기는데...