척박하고 험한 사막에서 오로지 살아 남기 위해 애쓰는 두 어린 형제가 있다. 한 명은 밀수품을 실어 나르는 낙타에게 아편을 먹이고, 다른 하나는 트럭에서 훔친 연료를 되팔면서 살아간다. 어느 날, 고향을 은신처로 삼으려는 한 침울한 남자가 나타나고, 그는 이 소년들에게 삶의 새로운 면을 보여 주게 된다.