중국과 미얀마 국경에 위치한 와(佤)족 마을에 세 명의 젊은 초등학교 교사들이 살고 있다. 이들의 일상 생활은 아무 문제 없이 순조로워 보이지만, 그 아래에는 격렬한 감정이 흐르고 있다. 어느 날 마을 근처에서 원인을 알 수 없는 폭발 사고가 일어나고, 지역 당국에서 조사를 시작한다. 한편 다큐멘터리 촬영 팀이 와족의 예전 관습에 관한 인터뷰를 진행하던 중 과거에 일어났던 또 다른 폭발 사고 이야기를 듣게 된다. 사건의 진실이 점차 밝혀져 가는 듯하지만, 그 해답은 산 위에 짙게 낀 안개와 어두운 숲만큼이나 불가사의하다.