필리핀 마닐라의 말라카낭궁 근처 운하 주변에는 남부 민다나오 출신의 무슬림들이 무허가 판자집들에 모여 살고 있다. 그들은 나름대로 행복하고 더 나은 생활을 위해 마닐라로 올라온 사람들이다. 그런데 그 삶의 터전이 철거의 위협에 놓여있다. 그들의 삶은 어떻게 될 것인가?